唐代的科举考试分为明经科与进士科，相对来说，明经科比较容易一点，所以才有“三十老明经，五十少进士”之说，也就是说，三十岁考上明经科，是年龄比较大的，五十岁考上进士，都算年轻。
奇怪的是，每到饭时，老道都不吃不喝，王居贞问他原因，老道说自己修道颇有小成，已经不食人间烟火了，王居贞信以为真
只不过每当夜深人静，大家都进入梦乡之后，道士却悄悄地起床，打开自己随身的布囊，从里面取出一张皮囊，披在身上之后，悄悄地离开了客栈，直到五更才悄悄地归来。头几天王居贞没有发现，直到第三天的晚上，他起解的时候，发现道士的床榻上空无一人，第二天假寐，才发现这个真相。
看到自己的形踪暴露，道士尴尬地直搓手，请求王居贞将那张皮给他。
王居贞不依，说道：“除非道长将真相告诉我，我就将它还给你。”老道无奈之下，将事情的真相说了出来：
“贫道学的乃是异形术，这张皮乃虎衣，晚上披上它，就可以变成老虎，夜行五百里不在话下。”
听到对方这么说，王居贞就动了心思。他一下都考场就匆匆赶回家，除了自己自己这一科考不中之外，最大的原因，就是妻子得了病。
王居贞护家心切，他不声不响地慢慢靠近，一个虎扑将这只野猪给咬断了喉咙，突然食欲大开，将这只野猪给撕吃了。
他围着院子转了一圈，看到妻子的病已经好了，就原路返回了客栈，将这张皮还给了道士。
几天之后，他回到家，发现妻子和大儿子都迎了上来，唯独不见小儿子，他问妻子怎么一回事，妻子流着泪告诉他：“三天前，儿子晚上外出，竟被一只老虎给吃掉了。”
王居贞听到这个噩耗，心头一震，他赶紧问是哪一天，才发现竟然是自己变成老虎，回到家的那个晚上，那个被吃掉的野猪，竟是自己的儿子。
他悲痛欲绝，认为这是道士捣的鬼，骑上家里的马就追那个道士去了。但二人萍水相逢，相识在旅途中，怎么能轻易找得到？
他找了几天，都没看过道士的踪影，有些灰心丧气，当他在一个渡口歇马，吃东西的时候，突然听到一个熟悉又苍老的声音：“道友不是回家了吗，怎么出现在这里？”
他不可思议地回过头，正是那个道士，看到昔日的好友，他怒火冲天，站了起来，挥拳就朝着对方的面门打了过去。
哪料到老道也是一个高手，头一摆，就躲了过去，还借势将其甩了出去。砸坏了不少的花花草草。当王居贞灰头土脸的爬起来。
老道看清面前的人，一脸疑惑地问道：“王道友怎么不问青红皂白就对贫道动手？”
他们的动静引起了大家的围观，王居贞不愿将事情闹大，拉着道士二人走出了人群，来到了一僻静之处。
老道哈哈大笑，继而望着他，一脸严肃：“既然王施主这么说，我们就盘盘这个理了，我们萍水相逢，相交莫逆，才一起行路，对吧！”王居贞点了点头。
老道又说道：“我这皮囊披上去可以变成斑澜猛虎，与王施主何干？”
“我害怕惊动王施主，偷偷一个人披着出去兜风，与王施主何干？王施主却见猎心喜，想据为己有，就逼迫贫道说出真相，可否有误？”
王居贞想着事情的经过，脸色灰败，点了点头。
道士还不放过他，又朗声道：“你借了我的皮囊，化虎回到家乡，却在家门口吃了自己的儿子，可是我指使？您自己犯了天理难容之事，却将责任赖在我身上，为何呢？”
老道的话像刀子一样，刺在了他的心口，他终于正视自己的错误，觊觎别人的宝贝在先，明明是自己吃了儿子，却想将责任算在别人身上。
他头上冷汗直出，面色通红，最终认识到了自己的错误，一股无力感涌来，“扑通”一声跌坐在地上，抱头痛哭，他抱着道长的腿哭道：“道长，是我错了！我利欲熏心，想夺你的宝物，又害死了自己的儿子，求道长救救我儿子，我愿代他坠入十八层地狱，永世不得超生！”
王居贞听了，如当头棒喝，他点了点头，就见老道士打开皮囊，朝里面招了招手：“出来吧！”
王居贞吃惊地睁大了眼睛，原来是他的儿子从皮囊里钻了出来，他好奇地望着王居贞：“父亲，您怎么在这里？”王居贞却没有说话，抱着失而复得的儿子，啕啕大哭起来！
