AI硬件的涟漪，自算力芯片而生，渐次波及光模块、铜连接，而今亦触动封装材料的革新浪潮。

何以见得？

近闻英特尔已增订多家设备及材料供应商之货单，积极备战，意在推动下一代先进封装玻璃基板之革新。

玻璃基板理念受振，近日崭露头角！

另外，值得关注的是，英特尔深耕玻璃基板近十年，其量产规划早在2023年9月便浮出水面。当时，英特尔还宣布已在亚利桑那州投资高达10亿美元，构建玻璃基板研发及供应链体系。

事实上，从种种动作中可窥见，各大厂商均已积极投身玻璃基板的战略布局之中。

玻璃基板领域的领军企业有哪些？

首先，三星电机计划将玻璃基板设备的采购安装提前至9月，并计划在第四季度开始试生产，比原计划提前一个季度完成；

其次，苹果正与多家供应商探讨将玻璃基板技术应用于芯片开发中，以提升散热性能，确保芯片性能持久稳定；

最后，早期SKC已成立子公司Absolix，并与AMD等半导体巨头共同研究玻璃基板的大规模生产。

玻璃基板的优势何在？

其平整度卓越，强化曝光对焦力；尺寸稳定，助芯片互连显威力。

尤为关键的是，相较于传统有机、硅基板，玻璃基板热机械稳定性更佳，耐温耐压特性显著，为AI等数据密集型工作奠定坚实基础。

预计2026年全球IC封装基板行业规模将达214亿美元，随着头部厂商加入，玻璃基板替代硅基板趋势加速。

预计3年内玻璃基板渗透率达30%，5年内或超50%。

从投资角度来看，接下来，可以重点关注以下这6家深度具备纯正“玻璃基板”概念的企业，后市或将能走出翻倍大牛股：

雷曼光电

公司的主营业务是LED超高清显示及LED照明业务。全国LED显示屏行业质量领先品牌”“全国产品和服务质量诚信领先品牌”“全国质量检验稳定合格产品”多重权威认定。

三超新材

公司是国内较早掌握金刚线相关技术并成功产业化的本土企业，并参与起草我国首个电镀金刚石线锯的行业标准《超硬磨料制品电镀金刚石线》

沃格光电

公司的主营业务是光电玻璃精加工、背光及显示模组、车载显示触控模组、光学膜材裁切等业务

金龙机电

公司产品主要包括微特驱动电机、无刷马达、震动马达、玻璃盖板、触摸屏、显示模组、硅胶塑胶结构件等，产品广泛用于智能手机、可穿戴设备、汽车电子、游戏机外设、医疗仪器设备、保健器材、机器人、高端日用消费电子等领域。

五方光电

公司是一家专门从事精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售的企业,主要产品包括红外截止滤光片和生物识别滤光片。经过多年的技术积累和发展，公司已成为国内领先的滤光片厂商

这家“消费电子+光通信+玻璃基板”板块的佼佼者，短线机会颇丰，未来上涨潜力高达56%：

一、公司光通信滤光片已实现量产，并成功进入全球多个知名手机品牌供应链，包括华为等，同时掌握新型显示面板制造与玻璃基板核心技术；

二、当前价位极具投资价值，近半个月内主力资金入场已超过32亿；

三、近期成交量稳步攀升，筹码结构健康，突破半年线后反弹迹象明显，主力资金持续流入，未来上涨空间高达56%！