作者 | 万泉河

编辑 | 葛覃

“天下苦英伟达久矣”。

随着AI的爆火和算力需求的猛增，英伟达GPU目前是云服务商的不二之选，英伟达手持屠龙刀，号令群雄，莫敢不从。

各云服务商既要挤破头地争抢，又苦于其高昂的价格和断供的风险，从减少成本、避免“卡脖子”等角度出发，云服务商们纷纷加快自研AI芯片的脚步。

这厢昔日客户纷纷“掀桌”，准备自立山头，那厢英伟达也早就想好了对应之策。原因无他，以AI算力为核心的云基础设施，代表着新时代的算力霸权，英伟达随时准备向云计算领域迈进。

“我真的相信英伟达会收购一家云厂商。”两年前，一家芯片厂商高管对TechForWhat表示。彼时大模型还未席卷世界，技术人基于朴素的逻辑判断，英伟达有必要，也有动力成为一家云厂商。

如果我们复习下IT产业的历史，CPU的全称是中央处理器（Central Processing Unit），用于描述计算机系统的运算和控制核心，CPU是信息处理、程序运行的最终执行单元。

那么问题来了，当越来越多的负载变为AI任务，如果GPU成为新的计算核心呢？这就是英伟达的野心。

英伟达的思路是成为AI时代的“CPU（中央处理器）”，与此同时，过去以传统CPU为中心的计算架构，控制的是单个服务器，云基础设施控制的是成千上万的服务器，尤其在面对大型AI任务时，云计算有天然的规模优势。

另外一个重要因素是成本，CPU的普及受益于摩尔定律和使用门槛的大幅降低，当下GPU的价格依旧高昂，只有少部分企业和个人才能使用，尽管英伟达GPU还处在供不应求的阶段，但只有更广泛的使用，才能带来海量的市场。

英伟达必须将AI算力的价格打下来，那么云计算就成为一条现实可行的道路。

大模型让英伟达看到了触手可及的机会，当OpenAI推出ChatGPT之后，AI软件开发商对英伟达GPU的需求激增，云服务商供应短缺，这是一个微妙的节点，英伟达看到了可以从云厂商争夺客户的方式，从产品到最终客户的链条越短，端到端的把控力也就越强，利润空间也就越大，英伟达的战略也就得以实现。

在2023年3月的GTC大会上，英伟达推出了自己的云服务DGX CLOUD，黄仁勋甚至不加掩饰地推出了英伟达自己的云服务，尽管规模尚小，但相当于直接与云客户竞争，在大模型火热的阶段，英伟达此举的战略作用并没有引起圈外人士的关注。

DGX CLOUD的逻辑是将英伟达的服务器托管在云厂商的数据中心，相当于云厂商的托管业务，英伟达只需要将精力放在自己的软硬件层面，数据中心层面的基础设施都由云厂商来提供。

以英伟达和甲骨文的合作为例，Oracle Cloud Infrastructure（OCI）提供专门构建的 RDMA 网络、裸金属计算以及高性能本地块存储，企业可以通过浏览器，就能访问自己的 AI 超级计算机，免除了购置、部署和管理本地基础设施的复杂性。

DGX Cloud的优点不在于有一个经过认证的本地和云堆栈，来运行英伟达的人工智能硬件和软件，而是让客户以一种SaaS模式向英伟达付费，然后英伟达借此实现AI算力的普及。

本质上，英伟达DGX CLOUD就是一门云计算生意，英伟达还不必投入以数亿乃至数十亿美金建设自己的数据中心，利用自己GPU的议价权直接有了开展云计算业务的基础，此举不可谓不妙。

英伟达和云巨头此前有着漫长的蜜月期。云巨头是英伟达的“金主”，随着AI浪潮几次沉浮，GPU在云巨头采购清单上的重要性也愈发靠前，大模型让云巨头和英伟达地位扭转，英伟达处于绝对的主导地位，他就像《西游记》里的太上老君，炼制的仙丹能使服用者变得强大。

当英伟达开始进军云服务之后，其与云巨头的关系开始变得微妙起来。以AWS为例，AWS是对英伟达进军云服务最谨慎的云巨头，也是最后一个同意与英伟达在DGX云服务领域合作的云巨头，作为交易的一部分，AWS获得了GH200芯片的购买权，并且采用NVLink网络，足以显现出英伟达的诱惑，让AWS也只能暂时低头。

英伟达在人工智能领域雄心勃勃，它希望超越仅销售芯片，而是向最终客户提供完整的人工智能解决方案，这包括提供广泛的软件工具，甚至是自己的云服务。

DGX CLoud不止是简单的将芯片放在云数据中心，英伟达为此做出的软件工作尤为值得关注。例如NVIDIA Base Command Platform和NVIDIA AI Enterprise，前者是一个管理与监控软件，可以提供高效的AI训练服务，还能让用户直接通过浏览器访问DGX Cloud。

后者则是英伟达AI平台中的软件层，包含几千款软件，提供各种训练模型、AI框架和配套工具，简化端到端的开发和部署成本。DGX Cloud的软硬件配置体现了英伟达两方面的优势：丰富的AI生态和强大算力，也是英伟达与传统云服务商相比的特色化优势。

目前，英伟达DGX云服务已经获得了一些大买家的青睐，例如IT软件巨头ServiceNow、生物制药公司Amgen和保险公司CCC Intelligence Solutions。

“谁掌握了算力，谁就掌握了未来”，在英伟达看来，与其让云厂商使用英伟达的芯片，成为AI云服务的主导者，不如凭借自己的软硬件堆栈天然优势，博得一个更好的产业身位。

除了与云巨头合作外，2023年4月，英伟达投资了CoreWeave公司，这家由以太坊挖矿转型成云计算的小公司迅速一夜成名，许多大公司甚至微软都甘愿花费巨资购买其服务，究其原因，是它有英伟达充足的GPU芯片供应。

英伟达“恩威并施”，做足了两手准备，迫使云巨头不得不朝着英伟达希望的方向前进。

另一方面，云巨头们也在公开自己的芯片计划，先行者早在大模型火热之前就有所行动。谷歌自2016年就推出了AI处理器，即张量处理单元TPU，亚马逊向客户提供AWS Trainium等芯片，去年年底，微软也发布了首款AI芯片Azure Maia 100。

此外，芯片领域并不缺少强有力的玩家，英特尔等传统巨头，Groq等新锐厂商并存，也许某一天，英伟达在GPU领域将迎来真正的挑战者，削弱英伟达在云计算领域的地位。

AI云将成为新时代的大生意，谁将主导下一个计算纪元，可能是未来十年最有意思的商业竞争。