► 中国信通院：3月，国内市场手机出货量2138.0万部，同比下降5.5%，其中，智能手机出货量2021.8万部，同比下降6.2%；1-3月，国内市场手机出货量6741.5万部，同比增长7.4%，其中，智能手机出货量6377.3万部，同比增长5.8%。

► 中国日报：近日，特斯拉首席执行官马斯克“闪电式”访华，引发了关于“特斯拉全自动驾驶入华”的讨论与猜想。据悉，特斯拉提出想在中国落地“无人驾驶出租车”。对此，中国政府或先支持其在国内测试、作示范，但暂未完全批准其FSD在华全面落地。

► 哥白尼气候变化服务局：全球刚刚经历了有记录以来的“最热4月”，全球单月平均气温已连续11个月刷新本机构记录的同期最高值。温室气体浓度越来越高，“将继续推动全球气温创造新纪录”。

宏观经济

1、财政部、水利部：今年安排40亿元中央财政农村供水维修养护补助资金，同时安排30亿元支持全国60个县实施小型引调水工程建设。到2024年底，全国农村自来水普及率达到92%，规模化供水工程覆盖农村人口比例达到63%。

2、空间天气监测预警中心：5月3日-8日，太阳连续出现强爆发活动，其中强度达到X级的大耀斑共发生6次，这是近20年来，连续发生X级耀斑最频繁的一次。虽然太阳耀斑爆发会携带大量电磁辐射和高能粒子，但只有很小一部分能到达地球附近，对人类健康几乎没有影响，公众不必担心。

3、央视财经：阿根廷是全球第三大玉米出口国，但该国玉米主要产区目前正在遭受虫害的侵扰，产量预计将大幅下降，玉米价格或出现上涨。阿根廷罗萨里奥谷物交易所，上月将阿根廷今年的玉米产量预期进一步下调650万吨至5050万吨。

4、观察者网：英国制药公司阿斯利康当地时间5月7日表示，由于新冠疫情以来“可用疫苗过剩”，该公司已开始在全球范围内下架新冠疫苗。路透社和英国《每日电讯报》提到，阿斯利康日前在法庭文件中承认，其新冠疫苗可能引起脑血栓等罕见副作用。

地产动态

1、中金公司：内地首季103家A股房企整体净利润按年跌95%，其中国央企合计盈利按年跌68%至26亿元。在行业全年业绩压力仍存下，优质国央企有望凭借更平稳的合同负债规模和更可控的利润率，在盈利端显现更强韧性。

2、证券时报：“五一”期间，郑州贝壳新房共计成交810单，5月5日单日认购270单，创下近两年来单日成交最高峰。郑州当前的购房需求主要居中于婚育置业需求。2023年郑州学龄儿童（6岁）基数为13.5万人，为近20年最高峰，故因上学而产生的购房需求较大。

3、财联社：传闻称，杭州将全面取消新房限购。相关人员表示，目前杭州上城区、拱墅区、西湖区和滨江区的新房仍执行限购，外地户籍需连续缴纳1个月社保可购买1套房。分析人士称，今年杭州市场热度有所下降，不排除杭州也在酝酿重磅措施的可能性。

4、安徽省合肥市：发布《关于调整我市个人住房公积金最高可贷额度的通知（征求意见稿）》。拟将借款人家庭夫妻双方正常缴存的，住房公积金最高可贷额度调整为100万元；多子女家庭首套公积金贷款最高可贷额度调整为120万元。借款人单方正常缴存的最高可贷额度调整为70万元。

5、财经头条App：河北省唐山、秦皇岛、廊坊三市相继宣布，5月7日起阶段性取消首套住房商业性个人住房贷款利率下限。政策调整后上述三地均已有银行跟进下调首套房贷利率。此前三地首套房贷利率下限为“LPR-50BP”，目前最低首套房贷利率已从3.45%降至3.35%。

股市盘点

1、周三，上证指数报3128.48点，下跌0.61%，成交额3672.20亿。深证成指报9638.82点，下跌1.35%，成交额4971.63亿。创业板指报1865.11点，下跌1.45%，成交额2255.25亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4200只个股下跌。两市成交额8644亿，较上个交易日缩量1043亿。盘面上，细胞免疫治疗、合成生物、猪肉、贵金属等板块涨幅居前，AI语料、铜缆高速连接、手机游戏、华为昇腾等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出40.44亿，其中沪股通净卖出19.99亿元，深股通净卖出20.45亿元。

2、周三，恒生指数跌0.9%，报18313.86点。恒生科技指数跌1.29%，报3872.01点。国企指数跌1.07%，报6456.72点。SaaS概念股、新材料概念股领涨，小米集团涨超6%；租售同权概念股、内房股领跌。南向资金净流入17.9亿港元。其中，港股通（沪）净流入5.74亿港元，港股通（深）净流入12.17亿港元。

3、截至5月8日，北交所上市公司248家，当日无新增。总市值3493.92亿元，成交金额43.72亿元。

4、两市融资余额：截至5月7日，上交所融资余额报7893.12亿元，较前一交易日增加15.22亿元；深交所融资余额报7015.34亿元，较前一交易日增加14.28亿元；两市合计14908.46亿元，较前一交易日增加29.50亿元。

5、上证报：截至5月7日，今年以来A股已有24家公司锁定退市，其中9家公司已经退市。绩差、问题公司快速出清，反映出A股市场的资源配置功能和优胜劣汰效应不断凸显。未来将有更多企业以多元化形式退市，应退尽退、及时出清的常态化退市格局正在形成。

6、上证报：自新“国九条”发布以来，监管对中介机构处罚力度进一步加大。截至5月7日，监管部门已累计向券商下发59张罚单，涉及21家券商。与以往相比，近期的罚单发布更密集、覆盖范围更广，尤其是头部券商罚单量明显增加。

7、证券时报：一季度，封测行业营业收入175.92亿元，同比增长20.69%，净利润3.99亿元，同比大增159.66%。A股13家集成电路封测板块上市公司中，报喜比例达61.54%。封测行业自2022年起，已连续两年盈利下滑，今年有望重回增长趋势。

8、澎湃新闻：4月共有513家私募机构合计备案了797只私募证券产品，环比增幅50.66%。私募证券产品备案热情持续回升，有备案私募证券产品的私募机构数量以及备案的私募证券产品数量双双创出年内新高。具体来看，股票策略产品成备案主力。

9、中证报：社保机构的“爱股”浮出水面。一季度，社保机构共出现在800多家上市公司前十大流通股东名单中。大金融板块依然备受社保机构青睐，特别是银行股。还增配了公用事业、石油、有色、医药、机械等行业；电力设备、计算机、食品饮料、通信、家电等行业的配置水平则呈现下降势头。

10、中信证券：低线城市在居民收支、食饮消费、出行流动方面较一线地区展现出更强的经济韧性和消费潜能。低线城市消费将更具潜能，且在消费选择上更追求极致性价比。建议积极关注下沉市场食品饮料、纺织服装等领域的投资标的。

11、国信证券：“五一”前夕《私募证券投资基金运作指引》发布，对私募投向雪球结构衍生品进行了规范。《指引》落地后，短期内券商PB（主经纪商）业务将会受冲击，但第一梯队券商的地位将更夯实。这或利好资本实力雄厚、机构业务发力、产品募集能力强的券商。

12、朗源股份：关注到部分媒体、股吧等平台讨论公司控制权变更相关事宜。《表决权委托协议》签署后，公司控股股东为杭州东方行知股权投资基金合伙企业；目前，东方行知没有筹划关于本公司的资本运作等重大事项，且公司与新东方集团不存在股权投资等关系。

13、汤姆猫：公司及相关人员于近日收到浙江证监局警示函，因公司在2020-2022年期间对参股子公司广东汤姆猫、浙江祥新文旅产业集团有限公司未能实施有效管控、后续管理不规范，公司《内部控制自我评价报告》披露不准确。

14、蔚蓝生物（6连板）：公司的主营业务为酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售，在合成生物领域仅设立了1个合成生物技术创新实验室，目前仍处于前期菌种实验室研发阶段，距离规模化放大还有较大差距。

15、兴业股份（4连板）：公司对国产大飞机C919刹车片用浸渍树脂的销售显著微小，对2023年度营收贡献不到20万元，约占主营收入的0.01%。

16、百川股份（4连板）：目前生产经营活动正常，主营业务未发生变化，行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。

17、济民医疗（2连板）：目前干细胞药物研发管线相关项目均处于临床前阶段，项目较为早期。创新药研发周期长、环节多、风险高，后续的研发推进存在诸多的不确定性。

18、瑞丰高材：公司股票交易连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。控股子公司瑞丰玥能主要从事黑磷及黑磷烯相关技术、产品的研发、生产、销售。黑磷产业化技术壁垒较高，有较大不确定性，且对今年业绩不会有较大影响。

19、*ST美尚：截至5月8日，公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元，公司股票将被深交所终止上市交易，将自5月9日（周四）开市起停牌。目前，公司与实际控制人王迎燕保持正常联系及沟通中，王迎燕仍在中国境内，其为中国国籍，无境外永久居留权。相关媒体的报道严重与事实不符。

20、IT之家：据悉，极氪将于5月10日正式以“ZK”为代码在纽交所挂牌上市，目前公司已获得近5倍的超额认购，并较原计划提前一天结束认购。将在本次IPO中发行1750万股ADS，发行区间为ADS 18-21美元/股。

财富聚焦

1、证券日报：截至目前期货市场沉淀资金已逼近6500亿元；黄金继续当称“吸金王”，近一月资金量增长88亿元。由于近期国际基本面波动较大，资源型商品价格出现走高态势，例如黄金和白银为代表的贵金属，以及铜为代表的有色金属等。短期来看，这些品种投资机会仍然存在，投资者可逢低入场。

2、河南省：将重点实施汽车、家电、家装厨卫“焕新”三大工程。5月8日起至今年年底，对个人消费者报废国三及以下排放标准的燃油车或车龄超过6年的新能源乘用车，并购买新能源乘用车补贴1万元。鼓励汽车生产企业、销售企业自主开展二手车置换补贴优惠让利活动。

3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。近期多种维生素报价上行。截至4月26日，国内维生素价格指数收于85.6，比年初上涨7.7%。此轮价格回暖的主要因素有哪些？行业竞争格局如何？长期景气度有进一步支撑吗？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#维生素：报价坚挺，底部上行

行业观察

1、工信部：对锂电池行业规范条件及公告管理办法公开征求意见。引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%。使用三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg，电池组能量密度≥165Wh/kg；使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg，电池组能量密度≥120Wh/kg。

2、广电总局：2023年全国广播电视和网络视听行业总收入14126.08亿元，同比增长13.74%。网络视听服务机构总收入7795.45亿元，同比增长16.57%，占行业总收入的比例超过一半。

3、中物联：电商物流指数连续两个月环比上涨，其中，农村电商物流业务量同比增长较快。4月，中国电商物流指数为113.2点，环比提高0.7点，自2019年12月以来首次突破113点。总业务量、物流时效、履约率、满意率、人员、实载率指数均较上月有所提高。

4、体育总局局长高志丹：推动足球、篮球职业联赛体系改造升级，打破“管、办”不分体制，引入专业化、现代化管理模式，打造品牌经典赛事。积极引入市场、社会组织、院校、企业参与竞技体育发展，提升各省（区、市）体育部门在奥运争光任务中的参与度、责任感和荣誉感。

5、环球晶徐秀兰：半导体库存去化速度比预期慢，加上汇率等变数大，现阶段状况与今年初预估已有差异，即便AI、存储器应用比预期强，环球晶今年营收仅能争取与去年持平。

6、Omdia：中国、欧洲和北美占据了全球90%以上的电动车保有量，拥有全球95%以上的充电接口安装基数。截至2023年底，全球累计部署1300万电动车充电接口，其中非公共充电桩占比超过72%。中国的充电接口安装基数遥遥领先，是位居第二的欧洲市场的两倍之多。

7、世界气象组织：厄尔尼诺现象和长期气候变化去年重创拉丁美洲和加勒比海地区。干旱、热浪、野火、极端降雨和创纪录的飓风对当地民众健康、粮食和能源安全以及经济发展产生了重大影响。去年是该地区有记录以来最热的一年，比1991至2020年的平均气温高0.82摄氏度。

公司要闻

1、隆基绿能：经德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）认证，隆基自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池（HBC）光电转换效率达到27.3%，再次刷新单结晶硅光伏电池转换效率的世界纪录。此前隆基已先后16次打破电池效率世界纪录。

2、苹果：公司及零售商降价后，3月中国iPhone出货量增长约12%，表明遏制销售加速下滑的努力正在取得初步成果。外国品牌智能手机的出货量同比增至375万部，其中绝大多数是苹果设备。

3、VinFast：将于本月底在菲律宾推出电动汽车、电动摩托车和电动自行车。还计划在菲律宾建立覆盖全国的经销商网络。

环球视野

1、韩国产业通商资源部：4月汽车出口额68亿美元，同比增长10.3%，刷新单月出口额最高纪录。受欧美市场的混动车需求增加的影响，新能源汽车出口额同比增长11.6%，为22.9亿美元，刷新最高纪录。1-4月，汽车出口额同比增长4.7%，为243亿美元，创下历年同期新高。

金融数据

国内

1、新三板：5月8日，合计挂牌6138公司，当日减少4家，成交金额2.11亿。三板成指报830.66，跌0.33%，成交额1.09亿。

2、国内商品期货：截至5月8日下午收盘，多数收跌，焦煤跌超4%，焦炭跌近4%，纯碱、铁矿石跌近3%，沪镍、氧化铝、沪锡、国际铜跌超2%；集运欧线、锰硅涨超3%，烧碱涨近2%，棉纱、白糖、豆粕、液化气涨超1%。

3、国债：5月8日，2年期国债期货主力合约TS2406下行0.02%至101.650；5年期国债期货主力合约TF2406稳定在103.365；10年期国债期货主力合约T2406上行0.06%至104.425。10年期国债利率涨0.59BP，至2.3%；10年期国开债利率跌2.28BP，至2.35%。

4、上海国际能源交易中心：5月8日，原油期货主力合约2406，以611.3元/桶收盘，下跌6.1元，跌幅为0.99%。全部合约成交125539手，持仓量增加3411手至55119手。主力合约成交89447手，持仓量增加1329手至23057手。

5、央行：5月8日，进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%，与此前持平。因当日没有逆回购到期，实现净投放20亿元。

6、Shibor：隔夜报1.8370%，上涨9.30个基点。7天报1.8670%，上涨2.20个基点。3个月报1.9900%，下跌0.60个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2261，跌0.1580%，人民币中间价报7.1016，跌0.0197%。NDF：3个月报7.1365，6个月报7.1240，1年报7.0665，2年报6.9740。

8、上海环交所：5月8日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量117192吨，成交额1151.62万元，收盘价101.09元/吨，跌0.57%。

国外

9、亚洲：日经225指数跌1.63%，报38202.37点。韩国KOSPI指数涨0.39%，报2744.92点。

10、美股：道指收涨0.44%，报39056.39点；纳指收跌0.18%，报16302.76点；标普500收跌0.00%，报5187.67点。

11、欧洲：英国富时100收涨0.49%，报8354.05点；德国DAX30收涨0.37%，报18498.38点；法国CAC40收涨0.69%，报8131.41点。

12、黄金：COMEX黄金期货收跌0.35%，报2316.1美元/盎司。

13、原油：WTI 6月原油期货收涨0.78%，报78.99美元/桶；布伦特7月原油期货收涨0.51%，报83.58美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨5.76%，至2203点。

· 维生素：报价坚挺，底部上行·

► 光大证券：近期，国内主要维生素生产企业发布2024年一季度财报。报告显示，维生素市场的热度逐渐升温，多数产品价格正逐步回升。尽管维A和维E供应过剩的问题尚未解决，但由于生产企业进行减产，加之海外市场的库存去化周期即将结束，预计维生素价格短期内将继续上升。截至4月30日，维A价格为84元/千克，较上周上涨3.5元/千克；维E价格为67.5元/千克，较上周上涨1.5元/千克。

► 广发证券：维生素下游主要为饲料，需求偏刚性，成本占比又较低。且维生素行业具备高技术、环保、低成本壁垒，细分维生素子行业竞争格局往往寡头垄断且难进入。超跌、低库存、停产检修、高成本等因素系此轮景气短期回暖主因。伴随海外去库尾声+国内需求持续修复，长期景气或有进一步支撑。建议关注具备一体化成本优势的国内维生素龙头，以及其他在细分维生素行业具备优势的企业。

► 兴业证券：维生素价格底部企业检修挺价。全球维生素供给集中度高，养殖周期底部需求疲软下已有企业准备退出。因维生素行业技术壁垒较高，经过行业整合目前形成海外企业巴斯夫、帝斯曼和中国头部企业稳定竞争格局。目前养殖行业盈利低导致维生素价格低迷，帝斯曼-芬美意宣布将在2025年完成剥离动物营养与保健业务，并已经出售部分维生素工厂。

► 开源证券：1）维生素A和维生素E，2022-2023年巴斯夫VA供应量逐渐恢复，为抢占市场份额，以价换量，VA市场价格震荡下跌；2）维生素D3，VD3必须在生物体内转化为最终活性物质1α，25-羟基VD3才能发挥生理作用。自2020年7月1日VD3新国标实行以来，行业格局有所优化；3）B族维生素，B族维生素种类较多，多属于水溶性维生素，行业新增产能较多。随着蛋氨酸、维生素等饲料添加剂行业供需逐步改善，看好行业格局优化，兼具成本、规模优势的企业。