消息面上，SEMI报告称，全球半导体预计2024年将增长6.4%，首次突破每月3000万片大关（以200mm当量计算），随着半导体生产销售的增长，有望带动半导体材料需求的增长。

芯片制造是一个极其精密的工艺过程,需要层层转移微小的电路图形至硅片上。而光刻正是这个过程中最关键的环节之一。光刻机的作用,就是将精细的电路图形从掩膜板转移至硅片表面的光阻层,再经过刻蚀、离子注入等步骤,最终在硅片上形成电路图形。

没有光刻机,就无法完成图形的精准转移,就无法制造出芯片。可以说,掌握了光刻机的制造技术,就等于掌握了芯片制造这把"夺命钥匙"。从这个角度看,光刻机在整个芯片产业链中处于最核心的地位,直接决定着芯片制造的能力水平。

光刻机的生产制造极为复杂，从产业链来看，上游产业链主要包括测量台与曝光台（双工件台）、激光器、光速矫正器、能量控制器、光速形状设置、遮光器、能量探测器、掩膜版、掩膜台、物镜、内部封闭框架和减震器等11个模块的组件。

上游最为核心设备分别为光学镜头、光学光源和双工件台。下游主要是圆晶代工企业，下游主要决定了光刻机市场的需求。

从下游圆晶代工企业来看，全球圆晶代工市场呈现“一超多强”现状。根据研精毕智市场调研网发布的《2023年全球及中国光刻机行业现状及前景调研-研精毕智市场调研网》报告显示，2020年，台积电以56%的市场占有率处于绝对领先地位，三星和联电分列第二、第三，中芯国际位列第五。从制程工艺来看，领先工艺（5nm-7nm）目前占据25%左右的市场份额，主要用于CPU、GPU等超大规模逻辑集成电路的制造。

2024 年有望复苏至 1000 亿美元。半导体专用设备市场与半导体产业景气状况紧密相关，2021 年起，下游市场需求带动全球晶圆产商持续扩建，半导体设备受益于晶圆厂商不断拔高的资本支出，据 SEMI 数据，2021/22 年全球半导体设备市场规模分别为 1026/1074 亿美元，连续两年创历史新高。SEMI 预测，由于宏观经济形势的挑战和半导体需求的疲软，2023 年半导体制造设备全球销售额将从 2022 年创纪录的 1074 亿美元减少 18.6%，至 874 亿美元；2024 年将复苏至1000 亿美元。

基于以上逻辑，未来的空间也比较大，我整理了《几只光刻机概念潜力股》记得保存收藏，新来的伙伴点点关注！

第一家：晶方科技

公司专注高端封装，CMOS影像传感器晶圆级封装技术领先。深度绑定全球优质CIS客户。公司通过子公司收购ASML的核心供应商之一Anteryon，从而布局光刻机相关业务。+

第二家：茂莱光学

公司为国内少有的具备支持光刻机国产化能力的光学公司。“光刻机系统光学器件加工和镀膜技术”已完成设计并进入小批量试制阶段，广泛应用于光刻机照明、曝光等光学系统的制造；“大口径晶圆形貌干涉测量技术”已进入产业化推广阶段，测量结果可为光刻提供方位指引。

第三家：福晶科技

国内精密光学产品龙头，公司精密光学产品业务规模稳步提升，巩固提升激光光学和通讯光学产品的同时布局新兴市场高端光学元件市场。同时也为光刻机的生产与制造提供重要零部件，曾经是ASML的供应商之一。

第四家：芯碁微装

公司是国内少数从事先进封装直写光刻设备开发的供应商，公司直写光刻设备在再布线、互联、智能纠偏等方面都很有优势

最后一家，也是最看好的！

1、是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机的光刻胶公司，是集光刻胶研发、生产、检测、销售于一体的中外合资企业，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业。是国内领先的半导体光刻胶龙头生产商。

2、业绩增长势头强劲，光刻胶产品持续放量+整体的股价依旧非常低，处于历史低位，成长空间绝大，业绩大幅增长趋势明显！

3、从技术面来看，芯片+光刻胶多概念题材，主力吸筹完毕，即将启动主升浪，有望翻倍上涨！