【供给缺口和新质生产力带动下的化工股重估】
A股化学制品和化学原料指数不但是今年表现最好的行业指数之一，而且也跑出了不少超级大牛股。
AI算力驱动的PCB需求激增，让双季戊四醇成了当前爆火的化工材料。
需求激增的同时，供给端却面临缩产压力。
今年3月，市场传言湖北宜化将于2025年6月启动宜昌分公司4万吨季戊四醇装置的搬迁工作，新产能预计2026年4月之后才能重新投产。
湖北宜化是全球第二、国内第一的双季戊四醇生产商，年产能8000万吨，国内市占率约50%，湖北宜化停产后，国内双季戊四醇未来1年将面临极大的供给缺口。
2024年10月以来，双季戊四醇价格从2万元/吨飙升至8万元/吨，半年多时间暴涨300%。
由于双季在PCB油墨成本中占比不足1%，因此下游企业对价格敏感度较低，双季戊四醇价格的弹性极大。需求暴涨和供给缺口的背景下，业内预测未来双季戊四醇的价格可能涨到每吨20万以上。
此外，还有与机器人轻量化相关的“peek材料”，之前也是无人问津的化工材料股，有了“人形机器人”概念加持，“peek材料”个股如坐上了火箭一般，市值翻了几倍。
