580亿济南算力龙头,抓紧备货

21世纪商业评论 2024-05-15 20:30:18

记者丨何己派 编辑丨鄢子为

AI算力龙头,高歌猛进。

“在手订单量可观。”5月15日,浪潮信息董事长彭震预计,下个季度仍可保持增长态势。

今年第一季,其营收176.1亿元,增速高达85%,净赚3.1亿元。

浪潮是国产服务器一哥,注册地位于济南。据IDC、Gartner最新数据,去年其服务器的市占率,全球第二、中国第一。

大模型赛道,战事正酣。

浪潮这样的“AI卖铲人”,吃到甜头,今年股价上涨19%,截至发稿,市值达580亿元。

加紧备货

国产大模型百舸争流,参数动辄千亿、万亿,带来一场新的算力竞赛。

一位IT资深从业者告诉《21CBR》记者,大模型参数的急剧增加,让“卡”的数量非线性增加。

他提到,市场传闻GPT-6的部署,可能需要70-80万张显卡支撑。

AI算力需求,持续增长。

以中国移动为例,刚启动新型智算中心采购,其一次AI服务器集采,高达8000台左右。

浪潮信息的收入,99%来自卖服务器及部件,AI服务器占比持续提升。

它的下游,深度绑定AI市场上的大客户,如大型互联网厂商以及中国移动等通信巨头;上游,则需要大量采购芯片、内存、硬盘等零部件。

换言之,居于产业链中游的浪潮,做的更像是组装生意。

其采购的关键组件,尤其CPU、GPU等,有赖于英特尔、英伟达等海外公司供货,供应商集中度较高。

眼见今年市场需求旺盛,全球芯片供应链仍存不确定性,它加紧备货。

1-3月,浪潮合同负债,环比增长116%至41.4亿元,同比去年猛增232%,主要系预收客户货款较多所致。

同期,业务规模扩大,采购付款增多,货币资金环比减少约41%。

另一个重要指标是存货,上游部件通常贡献大头。

截至3月底,浪潮手握242.9亿元存货,较2023年末增长27%。

4年前,英特尔曾被迫临时断供浪潮。该公司虚惊一场,得到深刻教训:必须未雨绸缪。

阶梯交棒

去年,浪潮信息上演一出“阶梯式”交棒。

先是7月,王恩东辞任董事长,理由为“减少兼职”。

他是中国工程院院士,今年58岁,在浪潮“两进两出”——2017年暂别,2021年回归。重返公司后,其两年不拿薪水、不持一股。

大模型尚未兴起时,王恩东就给出敏锐判断,必须组建AI服务器研发团队。

举足轻重的人物退场,彭震步入台前,担任董事长。

仅过了1多月,公司再发人事变动公告,彭震辞去总经理,提名胡雷钧接任该职务。

彭震和王恩东一样,与浪潮缘分深。

他先在浪潮集团工作了12年,而后跳槽华为,一回归浪潮信息,就出任副总经理。

彭震做技术研发出身,又在市场和产品部门有较多历练。其搭档胡雷钧,比他大一岁,目前是公司首席技术官。

技术派掌舵,极其重视创新。

去年,浪潮信息发布全新一代G7算力平台,涵盖面向AI等应用场景的46款新品,覆盖全算力业务场景。

最新一代融合架构的AI训练服务器NF5688G7,较上代平台大模型,实测性能提升近7倍。

1个月前,浪潮信息与Intel联合发布AI通用服务器NF8260G7,首次实现了单机通用服务器,即可运行千亿参数大模型。

刻下,浪潮信息的话语权,依然偏弱,盈利能力较低。

去年,芯片供应紧张,其毛利率降至9.89%,一季度更跌至8.08%。

公司财务负责人许燕燕解释,1-3月,来自低毛利客户的收入,占比大幅提升。

多点发力

“人工智能可能是我们这一辈子,面临的最大产业机遇。”彭震如此强调。

浪潮意识到,未来一切计算皆AI,单纯卖硬件算力远远不够,得用其他手段,承接AI时代的新需求。

彭震带队,近年来着力将AI硬件优势,延伸到平台层面,实现算力、算法、数据的联动,成为全栈AI计算方案提供商。

算法层面,去年发布的“源 2.0”基础大模型,一口气开源了1026亿、518亿、21亿等三种参数规模。

在浪潮信息高级副总裁刘军看来,实现更大算力的关键,不在芯片,而是在算法层面做创新,比如怎么让更多GPU高效协同。

刘军历任人工智能与高性能产品部总经理等职。

《21CBR》记者注意到,去年他的年薪为709万元,仅次于彭震,高过胡雷钧,可管窥浪潮对AI人才的重视。

作为产业链中游角色,浪潮布局AI,重视采用生态的打法。

4月中旬,公司发布企业大模型开发平台,“元脑企智”EPAI。它集合数据准备、模型训练、知识检索、应用框架等系列工具,支持调度多元算力和多模算法。

“EPAI种子计划”同步推出,旨在降低大模型应用门槛,计划3年内将合作伙伴数量扩充至1000家。

5年前,浪潮牵头发起元脑生态计划,推进产业AI化落地。

5月15日,彭震在业绩说明会上透露,2023年公司元脑认证伙伴,首次突破1万家,实现倍增。

“对所处行业及未来发展充满信心。”彭震称。

眼下,在手订单量可观,备货充足,正是大干一场的时候。

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