明朝时期，淮安有个叫安羽辰的放牛郎，上有七个姐姐，下有两个妹妹，他是家中唯一的男丁，时常被几个姐妹联合起来戏弄，往安羽辰脸上涂脂抹粉，将他打扮得和小姑娘一般，安羽辰招架不住，就找了个放牛的差事。

放牛郎的工作量少，平日就牵着几头牛遛弯，安羽辰就带着几头牛来到荒郊野岭，拴好牛让它们随便吃，吃饱准备离开时，发现有个少女挂在悬崖边上，两只小手抓着一根手指粗细的藤蔓，整个身体悬空挂着，眼看就要支撑不住坠下去。

少女力竭，一张小脸憋得通红，连呼救声也发不出来，安羽辰眼疾手快，连忙抓住姑娘的小手，使尽浑身的力道，才把少女救上来，瞧着少女相貌生得不赖，唇红齿白，就把她带到了家。

路上安羽辰和少女交谈几句，得知少女名叫青霞，是知府家的千金，家母薛氏生病，需要一株雪莲才能好，她就和几名家丁来山上找雪莲，因着雪莲都长在悬崖峭壁上，她这才以身犯险。

接下来的几日，青霞都待在安羽辰家，多次到山上找雪莲，安羽辰也给她帮忙，最终在山林深处找到一株，就交给青霞，让她带回家。

自从青霞走后，安羽辰每日都觉得寝食难安，睁眼闭眼都是青霞那张如花似玉的脸颊，害了一场相思病，情到深处，就坐上牛车，去找青霞。

安羽辰到知府家门前，被眼前的豪华宅邸震撼到，心中难免有些自卑，却还是进去见了青霞一面，并对知府提起了婚事。

知府就有青霞一个宝贝女儿，多少商贾世家上门提亲，他都不舍得将青霞给嫁出去，更遑论安羽辰一个放牛郎，直接就将安羽辰赶出家门，还让守门的家丁看好他，不准他再进来。

最后，安羽辰不得不伤心地回到家。

而青霞同样爱慕着安羽辰，不过她一个女儿家，实在羞于向安羽辰提起，就遵照父母之命媒妁之言，嫁给知县家的儿子孟子卿。

成婚那日，安羽辰放心不下青霞，特意到婚礼现场围观，觉得还是不能让心爱的女子嫁给孟子卿，就找到青霞，坦白心意，还换上青霞身上的喜服，披上红盖头躲进洞房，就等着破坏那孟子卿的婚事。

待到孟子卿进入婚房，掀开红盖头，却发现对方是安羽辰，不由得暗中窃喜，说道：“你果然来了，我要娶的人就是你！”

而后孟子卿洗了脸，露出她原本的样貌，是个肤若凝脂的美女，她名叫尘霜，是只擅长易容的画皮鬼，早在安羽辰救下青霞那日，就被安羽辰的善良所折服，对安羽辰芳心暗许，再加上安羽辰长得一表人才，迷的尘霜如痴如狂。

故而尘霜悄悄地找到青霞，请求青霞成全她和安羽辰，青霞原本是不肯，可她架不住尘霜的苦苦哀求，就答应在成婚这日，让尘霜假冒成孟子卿，和安羽辰操办一场婚事，若安羽辰愿意，他们之间的事情就能促成。

然而安羽辰不准备娶个画皮鬼过门，就谢绝了尘霜的爱意，坚持要迎娶青霞为妻，并让画皮鬼再也别来纠缠他。

画皮鬼生的可谓国色天香，拥有点石成金的本事，安羽辰若能和她在一起，不仅能抱得美人归，后半生都不缺吃喝，甚至还能带着安羽辰修行，让他长生不老。

安羽辰放弃画皮鬼后，再次向青霞提亲，青霞也被安羽辰打动，和他紧紧地拥抱在一起，随后青霞就找到知府，再次请求父亲答应这门亲事。

婚礼上闹出这样的事，所有宾客都在场看着，包括孟子卿都被青霞和安羽辰说动，知府不得不答应，这场婚事的后半场，画皮鬼和孟子卿全都退场，成全了青霞和安羽辰。

婚后安羽辰改行做了个书生，因着头脑聪慧，仅用短短的三年，就将别人学十几年的东西融会贯通，并考中了进士，让知府对他刮目相看。

后来安羽辰遇到了那只画皮鬼，她没有怪罪安羽辰，还经常趁着青霞不注意时，偷偷来探望过他。不过安羽辰始终和画皮鬼保持着距离，生怕别人误会，还把这件事汇报给青霞。

青霞比较豁达，觉得偌大的府上也能容纳画皮鬼，就让安羽辰纳了画皮鬼为妾，对待画皮鬼好似亲姐妹一般，一家人生活得和谐美满。