节后市场热点题材提前解读……
一、影石概念，影石新款全景相机产品在美销售火爆。考虑到全景相机受众人群相对窄，认为题材可发酵性一般，短期关注板块前排龙头为主
二、机器人，小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相。属于主线调整和关税缓和下的过渡题材，短线关注前排个股或不关注。关键词层面更关注丝杠和电子皮肤。仅材料方向较为活跃，但是缺乏明显的催化剂预期，较难发酵
三、涨价概念，批量涨价细分有异动个股。有海外停产、中断、退出产能的涨价题材有望走出强持续性。近期题材无法打开炒作空间，资金回落逻辑相对独立且安全的涨价主线个股
1.黄金，短期调整，逢低关注。黄金短期经历了今年了罕有的加速，而逻辑上市场对美联储独立性的担忧缓解，投资逻辑有一定证伪，调整空间恐怕加大，但是逢低如30天线仍建议关注
四、跨境电商，此次贸易摩擦进一步的帮助跨境电商普及率提升，未来有望看到真成长，关注调整时维持强势个股
五、消费，龙头打开炒作空间并明确消费主线的地位，预计后市仍然会围绕消费炒作新细分，注意新关键词
六、贸易，谈判目前双方要价太高，大概率短期无法有进展。但是双方都降找理由豁免部分商品，对中国而言主要是部分医药、石油化工和半导体。预期摇摆不定，偏短线博弈
1.美国本地产能，美国集装箱货量、货运量大幅下滑，外媒热议未来1到2个月大卖场货架有较大补货压力。目前特朗普仍然在就关税问题反复横跳，企业家不确定性下无法做商业决策，在美已经有产能且供应链主要在美国本土的企业有望实实在在受益
七、半导体，前期因为发布国产设备而走强的半导体国产替代个股仍然维持活跃，不排除主线分歧时继续上攻表现。中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知，市场预期将促进国产替代。属于短期炒作级别，中期仍要关注下游恢复情况
1.模拟芯片，模拟芯片受益于中美博弈下的国产替代。由于部分豁免传闻，板块大幅调整，逻辑没有完全证伪，关注是否有弱转强信号电影市场风向标电影市场洞察影石未来电影市场影石科技影石spro影石x5配件节后电影市场股票[超话]
