昨天盘后看到七部门联手发"政策大礼包",又是千亿级国家创投基金,又是给险资开绿灯,本想着科技股今天要上演"王者归来"。本来昨天大科技等题材受伤很严重,就算没有利好,从轮动角度来看,今天怎么也得表现一把。谁料开盘一看,大科技板块直接用单架抬走,反倒是集装箱运费涨得欢实的航运股继续领跑。这剧情反转,说好的扶持科技自立自强呢?咋就成了"理想很丰满,现实很骨感"? 仔细梳理这份政策文件,字里行间都在给科技企业"打钱输血":国家创投基金当带头大哥,险资、社保、理财资金当后援团,目标直指"把实验室的图纸变成工厂的产品"。可市场先生偏偏不买账,今天的盘面就像在说:"别整这些五年后的饼,先让我看看下季度的米!",现在市场很现实,不去相信未来的大饼,而只看碗里有没有肉。 其实这出戏早有预兆。昨天权重股强拉指数站上3400点,消耗了大量资金弹药,今天市场自然要"拆东墙补西墙"。而航运股的硬气在于——波罗的海指数涨破1800点、欧线运费翻倍,这些可都是能开发票的真金白银。反观科技股,虽然有政策春风,但芯片还在去库存、AI应用还没变现,就像网购时看到的"卖家秀"和"买家秀",落差太大。 老股民都懂其中的道理:政策利好就像丈母娘说"买房就给嫁妆",但真要娶媳妇还得自己备好彩礼。有几个好心的丈母娘会不收彩礼呢。现在大资金在玩"不见兔子不撒鹰"。谁会相信你画大饼呢,反倒是航运股这种"每天涨价10%"的实在逻辑,完美契合眼下短平快的投机氛围。 不过话说回来,国家创投基金可不是做慈善。参考险资参与股权投资试点的设计,这其实是给科技企业装上了"分期付款"系统——现在市场看的是首付压力,但三五年后的利润分成未必输给航运。就像20年前没人看得上电商,如今回头再看,当年阿里的"未来支票"早就兑成了真金白银。 这场政策与市场的博弈,本质是"时间的魔法"与"现金的魅惑"之争。当集装箱运费涨得连船公司都害怕被调控,当科技股跌得连大股东都开始回购,或许新一轮轮回已在酝酿。你选择相信实验室里的PPT,还是港口堆积如山的集装箱? 从我的理解来看,我不去研究每天堆积如山的消息,我只看盘面真实的反应。我相信市场走势包含一切消息,精明的市场已提前帮我们解读了一切消息。当然市场偶尔也会犯糊涂,但很快就会做出修正的,而你眼中的消息只是冰山一角,就算你能了解到全部的消息,你也无法给出正确的解读。 最方便,一分钱也用花的东西你往往对他不齿,却转而追求你根本看不懂,被一些专家们包装为深奥的东西。 许多人总觉得的公开的东西是一不值钱,所以成天打听什么小道消息。就是不清楚那些喜欢用所谓提前消息炒股的人是否赚钱了呢,如果没有,就放弃你那些不切实际的想法。
昨天盘后看到七部门联手发"政策大礼包",又是千亿级国家创投基金,又是给险资开绿灯
袁绍八点
2025-05-15 12:14:24
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