A股风格出现转换，并非市场好转了，明天盯住这个方向
一、我的观点
①今日节奏
上午节奏
市场还是量化主导的轮动格局
上午领涨的是消费和医药，尤其是新消费概念，像宠物经济、文娱教育、IP经济等细分方向大涨，传统消费领域，白酒、饮食、影线的业绩都在下降，所以到底是升级还是降级？今天的上涨，一是量化读语料做的拉升；二是昨晚千人机构会议刺激；三就是降息刺激了
医药领涨的，创新药和CXO，这个是出海逻辑。
然后其他板块轮动，再者抱团高位股异动，中毅达、成飞集成都出现高位跳水，游资转战北交所，游资也在避开量化。
下午节奏
市场又轮动回并购线，北交所五新隧装2板，小作文刺激欧菲光拉板，东风系东风股份、中兵系长春一东相继涨停。
而高位股继续跳水。至于科技全天低迷。
②明日策略
今天市场变的是，出现资金高低切，去炒作新消费和北交所概念。
今天市场不变是，更多还是量化主导的轮动。
一是银行和其他板块，依旧是跷跷板。降息利好银行，银行拉升其他回落；银行回落之后，新消费和北交所，才开始拉升，高位股跳水，市场风格才开始逐渐转换。
再者就是轮动，昨天走强的港口、PEEK材料、军工、化工、煤炭今天则全部走弱。所以从这点说市场没有变化，普反不是说市场走好了。
明天盯住银行就行
银行如果走强，继续做套利；银行如果回调，今天没涨的老题材就会有机会，像机器人、AI算力、汽车零部件等；还是很随机。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
The Ultimate AI Domains算力：
英伟达链，国产算力，算力租赁，端侧AI，还是轮动节奏，没有活跃资金；同样的商业模式，老美算力租赁CRWV，这走势真是流畅。
消息面上，也有利好。
运营商开启大规模国产Ai推理卡集采。中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）项目总规模7000台，八卡服务器的话应该接近6万卡。
其中五千台为Cann生态，这正是华子异构计算体系的，说明有四万卡昇腾。其中高性能和高显存，因为H20被禁后，高HBm的就剩下寒武纪了，应该主要是寒武纪。剩下就是其他的国产算卡厂家应该。
2.互联网龙头，红利板块，创新药，就盯着港股那三基就行。
3.北交所：其指数历史新高了，都是游资在接力，散户也没法参与
4.新消费：就是年轻人的消费，风向标是泡泡玛特，这个10倍涨幅刺激，机构吹的细分，像宠物经济、谷子经济、培育钻石、新兴饮料、游戏教育等都是。
走趋势的代表有中宠股份、潮宏基、丸美生物等。等个大分歧再看看，现在也没法追了
5.暂无好标。
