【DW电子】每日复盘每日新-电子5.20 行情 -雷鸟全彩AR发布会信息公

【DW电子】每日复盘每日新-电子5.20 行情 - 雷鸟全彩AR发布会信息公布，谷歌眼镜发布在即，比依股份+10%、亿道信息+3%。 - 华为折叠笔电发酵叠加小作文传言 欧菲光+10%。 - 国科微+12.5%，或炒作NPU、SerDes等概念。 - 算力：英伟达PCB胜宏+5.2%，景旺电子+1.39%；国产算力南亚新材+5.18%，欧陆通+2.24%；亚马逊PCB生益电子+1.84%。 - 芯原+4.8%，阶段性触底反弹。翱捷+2.7%，传ISP IP用于小米玄戒（此前OPPO哲库也有类似业务）。 - 设备：京仪装备+4.4%，超跌反弹。 公告&新闻 - 据透露，英伟达已将搭载于Blackwell Ultra的SK海力士12层HBM3E的价格，定得比8层HBM3E至少高出60%。 由于英伟达将Blackwell Ultra的上市日期提前到今年上半年，为了快速确保销量而将价格定得很高。HBM仍为GPU出货核心桎梏，关注HBM产业链国产化进展。 - 兆易创新拟发行H股股票并香港联交所主板挂牌上市。有望加速公司国际化业务布局，并拓宽融资渠道。 - 龙迅股份：25Q1受假期、行业传统淡季、部分型号产能不足等因素影响，公司部分业务尚未释放订单。与调研口径一致，其中季节性因素下公司指引Q2环比增，产能不足主要受到马来西亚晶圆厂Silterra特色工艺产能限制，后续陆续通过新料号迭代“搬产能”至国内2家fab，预期至25H2解决。 - 雷鸟全彩AR即将开售，13999元，双目全彩玻璃刻蚀光波导+Micro-led。 观点 - 兆易创新或与国际SoC龙头业务对接，一定程度说明兆易产品具备国际化竞争力，公司亦先行完成对龙头SoC厂商的客户资源卡位，进一步踏入手机生态核心圈。 重点推荐精智达，公司FT CP测试速率优异，自研的asic芯片已获得长鑫认可，Q2 FT批量订单催化在即，公司跟长鑫强绑定，弹性巨大！ - PCB：特朗普中东行通过巨额投资协议和政策松绑，为英伟达打开了中东AI芯片市场的大门，有望提振英伟达业绩。国内NV链配套厂商深度受益，建议关注：沪电，胜宏，景旺等。 - 昇腾链：国产算力技术进展迅速，910C 384超节点对标GB200 NVL72，下一代910D持续推进，打开产业链成长空间。重点关注：华丰、南亚、芯碁、深南等。 推荐组合 精智达 兆易创新 华勤技术 芯源微 北创 微导纳米 天岳先进 沪电 深南 华丰科技 南亚新材 芯碁微装 杰普特