诸葛亮出兵讨伐，首先针对的是越松郡高定，高定集结了所有兵力，与诸葛亮决一死战。不过有一点高定很困惑，他会选择哪个方向？
从成都到越松县的道路有两条，一是安上“安上路”，一是从成都到江南，下到僰道，再上河，到安上入，马湖，翻过卑水，再到西边的邛都。
牦牛走上了“旄牛路”：由成都起，沿江而下，再由江原入牦牛。从成都到楚道，安上路的道路非常好，非常适宜军队的行进，再加上岷江可以通过一条水道，所以乘船要比步行容易得多，节省时间和精力。但僰道之后，往西南方向就很困难了，因为这是长江的上游，水深悬殊，难以航行，而且山路崎岖，军队难以通行。
和旄牛路相比，这条路很长，步行也很困难，所以很少有本地人会选择这条路。旄牛路要容易得多，也要容易得多，不过它很早以前就被废弃了。汉嘉知府黄元在一把大火中，准备顺着江东的水道去找孙权，这条路是从成都到严道的旄牛路，黄元被生擒的南安峡位于汉嘉郡的岷江和旄牛路之间，而旄牛路则是从成都通往严道的必经之地。
不过，从严道到牦牛，是不可能的，安帝延光二年，旄牛部族叛乱，将这条路封死，一直到蜀汉开国一百多年，这条路都被废弃了。当然，修复也是可以的，只是要花费一些功夫而已。安上路，是蜀中通往松江的必经之地。
高定当然也听说过诸葛亮的智慧，这让高定很是头疼，他摸不清诸葛亮会怎么做，按照道理来说，军队肯定是要沿着安全路线前进的，但诸葛亮的运筹帷幄，说不定会选择旄牛路，以他高定的智慧，想要和诸葛亮比智慧，去猜测诸葛亮的攻击路线，那就有些困难了。
高定被眼前的两种情况弄的有些头疼，但最终，他也无法做出决定，他也不打算再去猜测了，因为将军亮的军队越来越近，他根本没有多余的精力去思考。既然不能猜测，他也懒得去猜测，反正就这两个办法，他也只能派出两个人。高定做出了最愚蠢的决定，那就是分头迎战。他的军队就这么多，再加上三个地方的军队，实力就更差了。
诸葛亮之所以会选择安道县，是因为他没有足够的时间，三路军队在滇池汇合的时间表，让他不得不加快速度，诸葛亮的军队抵达安上后，与越鸟知府龚禄汇合，直逼高定。诸葛亮率领的军队在卑水城的突然袭击，高定总算放下心来，不再去猜测，不久后，又有一则情报说，在卑水镇守的军队已经被歼灭。
高定打了个哆嗦，立刻下令所有散落在周围的军队：“所有人，跟我汇合！高定一见诸葛亮率领的军队，就觉得事情要糟，却又抱着一丝希望，此时想到益州郡雍闾这个“战友”，高定赶紧让人去雍阁求助，请求他看在同谋叛乱的情分上，帮他一把。赶紧派人去支援，迟则送死。
高定知道，他肯定是要来的，可是他和雍阁是一条船上的人。诸葛亮的主心骨已经近在咫尺，若无援军，他根本支撑不了太长时间。就在高定给雍阁的紧急求救讯息的同时，益州郡雍阁也是焦头烂额，收到高定的消息，雍阁也是焦头烂额，就在他要出兵的时候，手下传来消息，李恢部已经被他团团围住，似乎要冲出去。
李恢的军队就生活在平夷县，也就是他的北边，诸葛亮的军队还没到，他们就已经开战了，只是李恢兵少被围困，李恢军要动手，显然是要靠近诸葛亮的军队。
雍阁并没有把李恢放在眼里，他们也算是老街坊了，平日里也会走动，李恢的军队到底有多大，他很清楚，以他的实力，完全可以应付，而且，李恢还被他包围着，短时间内应该不会有什么问题。
马忠的军队正在和朱褒开战，短时间内应该不会来招惹他，当务之急是支援高定，毕竟高定的敌人是诸葛亮。如果高定出了问题，那就是他了，现在情况危急，他必须立刻离开，雍阁打算和诸葛亮汇合，于是他就带人来支援，只留下下面的将领在这里守着。就在雍阁的增援部队从益州郡往西边的越潮郡进发的时候，高定的军队也已经开始往前方进发。
诸葛亮带领军队抵达越松之后，并未急着发动攻击，只是在一旁静观其变。看着高定把隐藏在森林深处的军队聚集起来，诸葛亮嘴角露出一丝笑容，这也是他想要的。上次高定分兵把守城门被攻陷，诸葛亮大获全胜，如今高定吸取教训，重新集结军队，这一次他再一次着了道，诸葛亮不急着出兵，就是为了让他有足够的准备，与上一次截然背道而驰，将高定军队尽可能地聚集起来。
原因很明显：越松郡国山势陡峭，高定若是想要打一场持久战，诸葛亮根本没有功夫和他玩躲猫猫，还不如等高定集结兵力，一网打尽。诸葛亮面带微笑，看着高定，默默地等着最后一击。当高定大军集结得七七八八的时候，雍阁的增兵还没有赶到，诸葛亮就下令大军全力进攻高定。
高定好不容易建立起来的防御体系，在汉人的猛烈攻击下，很快就被打得七零八落，士兵们用鹿角将战壕填满，然后用弩箭组成了一个方阵，在弓箭手的保护下，攻击者们架着梯子，登上了城墙，从四面八方发起了猛烈的攻击。
高定的军队只是一群乌合之众，他们最多也就是偷袭和偷袭，真正的战斗完全是徒劳，没过多久，汉军就冲上了城门，一座简陋的城池挡不住他们的进攻，双方在城墙上厮杀起来。高定大军节节后撤，被汉人乘胜追击。高定的老巢就这么被汉军攻陷了，高定的人四散而去，诸葛亮没有让高定军有任何喘气的时间，命令汉军紧追不舍，高定大军节节败退，伤亡惨重。
就在高定被汉人追杀的狼狈不堪的同时，雍殿的增兵也终于赶了过来，看到“姗姗来迟”的雍阁援兵，高定勃然大怒，高定心道：“如果你雍阁早点来，又怎么会输的这么难看？高定迁怒于雍阁，一气呵成，斩掉了雍阁，将雍阁的军队全部吞掉，然后由孟获指挥。
“可怜”的雍阁是真心前来支援的，结果还没有见到对方，就被同伴斩杀了。反抗者接连战败，再加上内讧，他们的斗志已经荡然无存，再也没有了之前的威风，一个个都是一副失魂落魄的样子，不过为首的高定还是坚持了下来，召集了溃败的军队，还找了一些和他交好的部落的族长，平日里大家都是呼朋唤友，如今我们的兄弟遇到了危险，大家也不好袖手旁观。
其他的头目，也都同意了。所以高定和这些人联手，召集了数千名部落的战士，和诸葛亮决一死战。高定用他的所作所为告诉了他们，这是自寻死路。汉军没有让高定逃跑，一战之后，高定的军队被汉军击溃，高定也在混乱中阵亡。
越松郡的反叛最终以高定全军覆没而告一段落，但这场战斗还未完，孟获带着雍阁和高定残余的军队，继续南下。在诸葛亮大军与高定大军激烈交手的同时，李恢的军队也与剩余的雍军打得难解难分。因为雍阁在本地的实力很强，所以李恢军一战并不顺利，李恢带着他的军队从味县进入了东南，在昆泽遭到了叛乱分子的包围。
此时，诸葛亮的大军仍处于苦斗之中，李恢多次派出人手，想要找到诸葛亮的主要力量，却一直没有消息，情况对李恢军非常不利。虽然陷入了重重包围，与大军断绝了联络，但是李恢依然展现出了一位将军的风采，他的镇定从容，一边固守抵抗，一边寻觅着击溃敌军的契机，如今对方实力强大，无法强行进攻，唯有以智取胜，李恢是土生土长的，家乡位于益州俞元县，与不少叛乱分子有过交情。
李恢派人去传消息，说我的军队已经到了油尽灯枯的地步，我在朝中当差也是迫不得已，根本没想过要和老家的父母为敌，这次出征只是为了完成任务。叛乱分子也是本地人，他们对李恢的说法深信不疑，随着时间推移，李恢军的包围渐渐松动，李恢趁着叛乱分子松懈的时候，将兵力集结起来，发起突然袭击，出其不意被击退，然后李恢率领大军，一路杀到盘江。
马忠的军队一路畅通无阻，朱褒是三大郡守府中最弱的一个，虽然马忠的行程最远，但他遭遇的阻力也是最小的，马忠军一路横扫，轻而易举地拿下了这座城池。李恢军抵达滇池的时候，马忠已经带着一支军队在这里等待了。
